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Dúvida
Quais parâmetros e ajustes devem ser verificados diante da Reforma Tributária?
Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha RM) - TOTVS Reforma Tributária - Versão 12.1.2502
Solução
Para se adequar à Reforma Tributária, siga os passos abaixo:
1. Atualização do TSS:
Certifique-se de estar utilizando a versão mais recente do TSS. Essa atualização é fundamental para garantir envio e recebimento corretos de Documentos Fiscais Eletrônicos (DF-e), suporte aos novos campos exigidos pela CBS, IBS e IS e integração estável com os módulos fiscais do ERP.
TSS: Cross Segmentos - Backoffice Protheus - Doc. Eletrônicos - NFE - Reforma Tributária – Nota Técnica 2025.002 v.1.10 e v1.20.
2. Saneamento do Cadastro de Produtos e Serviços:
Revise o cadastro de produtos e serviços para assegurar que estejam corretamente classificados, isso é fundamental para aplicação correta da tributação.
Cross Segmentos - Linha RM - Cadastro de Produtos/Serviços
3. Saneamento do Cadastro de Clientes e Fornecedores:
Atualize o cadastro de clientes e fornecedores para contemplar mudanças na tributação por destino. Verifique fornecedores optantes pelo Simples Nacional, garantindo identificação adequada.
Cross Segmentos - Linha RM - Cadastro de Clientes/Fornecedores
4. Cadastro de Tributos:
Cadastre os novos tributos IBS, CBS e IS no sistema.
Cross Segmentos - Linha RM - RT - Como cadastrar os tributos CBS, IS e IBS
5. Cadastro de Vigência de Alíquotas:
Configure as alíquotas e suas respectivas datas de vigência. Isso permitirá que o sistema considere a transição gradual prevista na legislação.
Cross Segmentos - Linha RM - RT - Vigências de Alíquotas
6. Cadastro de Classificação de Bens e Serviços:
Realize o cadastro da Classificação Fiscal de Bens e Serviços (NCM/NBS) no sistema, para padronizar e facilitar a classificação de mercadorias e serviços.
Cross Segmentos - Linha RM - RT - Classificação Fiscal de Bens e Serviços
7. Regras Tributárias:
Cadastre as regras tributárias de acordo com as exigências da Reforma. Inclua regras específicas para cenários diferenciados, como substituição tributária, isenções ou reduções.
Cross Segmentos - Linha RM - RT - Cadastro de Regras Tributárias
8. Cadastro de Fórmulas para as Bases de Cálculo:
Crie fórmulas que serão utilizadas nas movimentações como base de cálculo dos tributos, etc.
Cross Segmentos - Linha RM - RT - Qual a composição da base de cálculo do IBS e CBS?
9. Tipos de Movimentos:
Configure os tipos de movimentos que serão utilizados no ERP. Deverá realizar a parametrização conforme os documentos abaixo.
ATENÇÃO: Na etapa Fis - Tributação Item deverá incluir os novos tributos.
Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha RM) - Doc. Eletrônicos - Como parametrizar o movimento de entrada para emissão de NF-e?
Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha RM) - Doc. Eletrônicos - Como parametrizar o movimento de saída para emissão de NF-e?
10. Serviço de Tributação:
Verifique as consistências para garantir a correta automação das informações para o movimento:
Cross Segmentos - Linha RM - RT - Serviços de Tributação CBS/IBS
11. Adequação do Movimento:
Realize a criação do movimento. Deverá realizar a criação com base no documento abaixo:
Cross Segmentos - Linha RM - RT - Adequação do Movimento
12. Escrituração do Movimento:
Realize a escrituração do movimento com base nas informações da seguinte documentação:
Cross Segmentos - Linha RM - RT - Escrituração de Lançamento Fiscais com os tributos IBS e CBS
Considerações:
Recomendamos o acompanhamento do cronograma de entregas das implementações sistêmicas por meio do link:
Cross Segmentos - Linha RM - RT - Cronograma de Entregas - Reforma Tributária
Saiba Mais:
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