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Dúvida
Como cadastrar Leads no CRM Gestão de Clientes?
Ambiente
Cross segmentos - TOTVS CRM Gestão de Clientes - Contas - Todas as versões
Solução
No CRM Gestão de Clientes, é possível cadastrar leads para pessoas físicas ou jurídicas que apresentam algum interesse nos produtos ou serviços oferecidos pelo usuário. Eles podem ser convertidos em clientes, posteriormente.
Para cadastrar leads, siga estas etapas:
1. Selecione Contas no menu lateral:
2. Clique em Leads no menu lateral:
3. Selecione Adicionar no canto superior direito da página:
4. Preencha os campos do formulário:
4.1. É possível selecionar a Flag Ativo para ativar ou desativar o registro:
5. Selecione Salvar no canto superior direito da página:
5.1. Você será automaticamente redirecionado para a aba informações no cadastro de lead.
5.2. Uma notificação no canto superior direito da página confirmará que o lead foi adicionado com sucesso:
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