Cross Segmentos - CRM Gestão de Clientes - Contas - Criar etapas de Lead

Dúvida
Como criar etapas de Leads?

Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS CRM Gestão de Clientes - Contas - Configurações/Etapas de Lead - Todas as versões.

Solução
No TOTVS CRM, é possível definir quais etapas serão utilizadas nos Leads, de acordo com sua regra de negócio.

Para criar etapas de lead, siga estas instruções:

1. Selecione Contas no menu lateral:

2. Selecione Configurações no menu lateral:

3. Selecione Etapas de lead no menu lateral:

4. Selecione Adicionar no canto superior direito da página:

5. Preencha os campos do formulário:

5.1 É possível selecionar o item Ativo para ativar ou desativar o registro:

6. Selecione Salvar no canto superior direito da página:

6.1. Você será automaticamente redirecionado para a listagem de etapas de lead;

6.2. Uma notificação no canto superior direito da página confirmará que a etapa de lead foi criada com sucesso:

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