Cross Segmentos - CRM Gestão de Clientes - Contas - Importar Leads

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Dúvida
Como importar Leads?

Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS CRM Gestão de Clientes - Contas - Todas as versões.

Solução
Um Lead é um potencial cliente, pessoa física ou jurídica que demonstrou interesse em consumir um produto ou serviço. No TOTVS CRM, é possivel cadastrar e realizar a importação de leads.

Para realizar esse processo, faça os seguintes passos:

1. Acesse o menu Contas:

2.  Selecione Leads no menu lateral:

3. Selecione o item Importar no canto superior direito da tela:

4. Selecione ou arraste o arquivo desejado, este deve ser em formato CSV.

5. Na aba Editar mapeamento, selecione o item Vincular para fazer o vinculo dos dados aos campos correspondentes do cadastro de lead:

5.1 Selecione o campo para ser preenchidos ao realizar o vinculo:

6. Realize a revisão dos dados a serem importados e selecione Próximo:

7. Pronto, importação de leads realizada!

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• Como cadastrar leads;
• Como converter leads em clientes.