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Dúvida
Como converter leads em clientes no CRM Gestão de Clientes?
Ambiente
Cross segmentos - TOTVS CRM Gestão de Clientes - Contas - Todas as versões
Solução
No CRM Gestão de Clientes, é possível converter em clientes os leads cadastrados previamente.
Para converter leads em clientes, siga estas etapas:
1. Selecione Contas no menu lateral esquerdo:
2. Clique em Leads no menu lateral:
3. Selecione o lead que deseja converter em cliente, na listagem de leads:
3.1. Você será automaticamente redirecionado para o cadastro de lead em uma nova aba do navegador.
4. Selecione Converter no canto superior direito da tela:
5. Selecione Converter novamente no canto inferior direito da janela:
Atenção!
Após converter um Lead em Cliente, essa ação não poderá ser revertida.
5.1. Uma notificação no canto superior direito da página confirmará que o lead foi convertido com sucesso:
5.2. Uma janela no centro da página confirmará novamente que o lead foi convertido com sucesso. Você terá as opções de Fechar ou Ver Cadastro:
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