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Dúvida
Como alterar o responsável por um lead no CRM Gestão de Clientes?
Ambiente
Cross segmentos - TOTVS CRM Gestão de Clientes - Contas - Todas as versões
Solução
No TOTVS CRM Gestão de Clientes, é possível alterar o responsável por um lead, caso essa ação seja necessária.
Para isso, siga estas etapas:
1. Selecione Contas no menu lateral esquerdo:
2. Clique em Leads no menu lateral:
3. Selecione o lead cujo responsável deseja alterar, na listagem de leads:
3.1. Você será automaticamente redirecionado para o cadastro de lead em uma nova aba do navegador.
4. Clique na Aba Informações:
5. Em Responsável, edite as informações do campo Profissional, no formulário:
6. Selecione Salvar no canto superior direito da tela:
6.1. Uma notificação no canto superior direito da tela confirmará que o lead foi salvo com sucesso:
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