Cross segmentos - CRM Gestão de Clientes - Contas - Visualizar alterações no cadastro de clientes e leads através do histórico

No CRM Gestão de Clientes, é possível realizar inúmeras alterações no cadastro de clientes e leads. As alterações são registradas no histórico do cliente ou lead.

Para visualizar as alterações através do histórico de clientes e leads, siga estas etapas:

1. Selecione Contas no menu lateral:

2. Selecione Clientes ou Leads, de acordo com a sua necessidade:

3. Independentemente de ter selecionado Clientes ou Leads, selecione na listagem o registro cujo histórico deseja visualizar:

3.1. Você será automaticamente redirecionado para o cadastro de cliente ou lead em uma nova aba do navegador.

4. Visualize o histórico do cliente ou lead selecionado:

4.1. Por exemplo: no item um (1), há o registro da data do cadastro do cliente, e no dois (2), há o registro de alteração de atividade;

4.2. É possível usar a barra de comentários para publicar informações importantes, que também ficarão salvas no histórico do cliente ou lead.

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