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Dúvida
Ao tentar cadastrar um novo lead ou cliente, o sistema apresenta uma mensagem informando que o CNPJ já consta como cadastrado, porém o registro não é localizado na busca ou não está acessível para o usuário administrador da empresa.
Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS CRM Gestão de Clientes- Contas - Todas as versões
Solução
Este comportamento pode ocorrer quando o registro do cliente ou lead, que possui o CNPJ em questão, está vinculado indevidamente ao usuário interno "Administrador da TOTVS". Os registros vinculados a este usuário ficam ocultos na visualização da hierarquia para os demais usuários do sistema.
O usuário administrador interno é de uso exclusivo das equipes de Suporte, Desenvolvimento e Serviços da TOTVS e não deve ser utilizado nos processos rotineiros de cadastro da empresa.
Para corrigir o incidente e liberar a visualização, é necessário transferir os registros afetados para um responsável válido.
Passos
Utilize o recurso de Filtro Avançado para confirmar se o registro consta na base como Lead ou outro status de conta.
Valide se há registros vinculados ao usuário interno da equipe TOTVS (Administrador).
Realize a transferência do responsável por meio do processo de edição de registros em massa (ou individual), alterando o responsável para um administrador válido da sua empresa que esteja na hierarquia de visualização.
Salve as edições.
Caso o seu usuário não possua acesso aos registros ocultos para executar a transferência em massa, abra um ticket junto ao Suporte Padrão informando o nome e e-mail do usuário válido para o qual os clientes afetados devem ser transferidos.
Como ação preventiva, recomenda-se ativar a máscara e a validação padrão de CNPJ nas configurações de documentos de identificação do sistema, para evitar duplicidades por erros de preenchimento.
Saiba mais
Erro ao cadastrar cliente com CNPJ já existente que não é localizado na busca
Aplicar máscara em um documento de identificação
Formato de CNPJ alfanumérico
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