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Dúvida
Como aplicar máscara em um documento de identificação no CRM?
Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS CRM Gestão de Clientes - Administrativo - Todas as versões
Solução
No CRM Gestão de Clientes, é possível aplicar máscaras nos documentos de identificação criados para utilização no cadastro de clientes. Assim, seus documentos manterão um padrão de registro adequado a cada situação.
Esse processo pode ser realizado em um documento já criado ou então é possível criá-lo do zero. Saiba mais em: Documentos de identificação.
Para acrescentar a máscara a um determinado documento, siga os passos abaixo:
1. Localize o módulo Administrativo no menu lateral esquerdo:
2. Clique em Configurações(1) e na sequência em Documentos de identificação(2):
3. Localize um documento já cadastrado e clique em Editar(1) ou então, Adicione(2) um novo, se necessário:
4. Aplique a máscara de acordo com a quantia de números desejada para esse documento, sempre usando o símbolo # (hashtag) no padrão, conforme recomendado, para que a aplicação identifique a configuração adequada:
5. Clique em Salvar na parte superior direita da página:
5.1 Uma notificação confirmará que o registro foi salvo com sucesso:
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