A entrada de pedidos de compra sem bloqueio por alçada no Protheus pode ocorrer por configurações incorretas, como parâmetros não preenchidos, documentos não configurados no grupo de aprovação, divergências em entidades contábeis ou faixas de valores fora do perfil. É essencial revisar parâmetros MV_ALTPDOC, MV_PCAPROV, MV_APRPCEC, cadastros de aprovadores, perfis e grupos de aprovação, além de validar o valor do pedido e a origem da inclusão. Se o problema persistir, deve-se contatar o suporte com evidências e dados para análise.
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Dúvida
Mesmo após configurar a alçada de aprovação para o Pedido de Compra, ao incluir o Pedido ele cai/nasce liberado (legenda verde) sem cair para para aprovação da Alçada (legenda azul), o que é necessário verificar?
Ambiente
Protheus – Compras – A partir da versão 12.
Solução
A entrada de pedidos de compra sem o bloqueio por alçada de aprovação (nascendo com status liberado) pode ocorrer devido a inconsistências nas configurações de parâmetros, não ter configurado o documento na Aba tipo de documento do grupo de aprovação, divergências em entidades contábeis ou faixa de valores fora do perfil cadastrado.
Na maioria das vezes, o Pedido de Compra não cai para aprovação pois há alguma configuração incorreta ou incompleta. Mediante isso, por gentileza, revise a configuração na documentação abaixo correspondente ao processo que utilizará.
Temos 2 processos de configuração de Bloqueio de Pedido no sistema sendo:
Alçada Padrão pelo Total do Pedido Grupo de Aprovação Vinculado no Cadastro do Comprador
Alçada por item de Pedido por Entidades Contábeis:
Após revisar as configurações, de acordo com o Tipo de bloqueio que se adequa melhor para o processo da empresa realize o teste incluindo um novo Pedido de Compra para validar se ele será bloqueado na Alçada. Se não for, será necessário que realize as validações abaixo.
1º passo: Verifique se os parâmetros estão preenchidos conforme abaixo
MV_ALTPDOC = .T.
Caso o processo de bloqueio utilizado pela empresa seja: Alçada padrão:
Necessário ter o parâmetro MV_PCAPROV preenchido ou Grupo de Aprovação atrelado no Cadastro do Comprador que irá realizar a Inclusão dos Pedidos.
MV_PCAPROV = código do cadastro do grupo de aprovação (exemplo 000001) ou Grupo de Aprovação amarrado no Cadastro do Comprador.
- Acesse o módulo SIGACOM > Atualizações > Administração de Compras > Compradores > Clique em Incluir > Preencha o campo Grupo Aprov (Y1_GRAPROV) com a Grupo de Aprovação da forma orientada acima que se deseja que entre na alçada. Ex: 000001.
Cadastro dos Compradores (COMA087) - Cross Segmentos - Totvs Backoffice Protheus - SIGACOM - O que é o Cadastro de Compradores MATA087 / COMA087 ?
Caso o processo de bloqueio utilizado pela empresa seja : Entidade contábil:
Se for utilizar Alçada por entidade contábil, verifique se o parâmetro MV_APRPCEC está habilitado.
2º passo: Verifique se os cadastros abaixo foram realizados para poder ser configurados no Cadastro do Grupo de aprovação(MATA114)
Cadastro de Aprovadores (MATA095) - Cross Segmentos - Totvs Backoffice Protheus - SIGACOM - Qual a utilidade do Cadastro de Aprovadores (MATA095)?
Cadastro do Perfil de Aprovação (COMA210) - Cross Segmentos - Totvs Backoffice Protheus - SIGACOM - Perfis de Aprovação (COMA210)
Cadastro do Grupo de Aprovação (MATA114) - Cross Segmentos - Totvs Backoffice Protheus - SIGACOM - Rotina Grupos de Aprovação
3º passo: Verifique se a aba Tipo de Documento do cadastro do Grupo de Aprovação(MATA114) está com uma opção selecionada. Obs:Para habilitar a Aba Tipo de Documento na rotina de Grupo de aprovação deve se habilitar o parâmetro MV_ALTPDOC no configurador do sistema.
Se for utilizar alçada padrão, deve flegar a opção Pedido de Compra.
Se for utilizar alçada por entidade contábil, deve flegar a opção Item Pedido. Além disso, na Aba "Entidades Contábeis" deve preencher as entidades desejadas.
4º passo: Verifique se o valor do Pedido de Compras está dentro do range de valor mínimo e máximo que foram definidos no Perfil de Aprovação vinculado no cadastro do Grupo de Aprovação(MATA114). Se no perfil de aprovação do valor mínimo for 50 reais até 20000 reais e for incluído um Pedido de Compra com valor de 2 reais, o pedido em questão não cairá para aprovação.
5º passo: Verifique qual é a origem do Pedido de Compras, ou seja, através de qual rotina ele foi incluído. Por exemplo, através da análise da Cotação do Novo Fluxo de Compras. Mapeie se o pedido é incluído liberado apenas no NFC ou se ele também nasce liberado quando é incluído manualmente na rotina Pedido de Compras.
Para maiores informações sobre a Alçada de Aprovação quando o pedido é gerado através do Novo Fluxo de Compras, verifique a documentação abaixo.
6º passo: Verifique se os usuários Aprovadores, que estão dentro do Grupo de Aprovação, não estão com os cadastros bloqueados.
7º passo: No caso da alçada por Entidade Contábil, verifique se o Pedido de Compra foi incluído com as mesmas entidades informadas na aba Entidades Contábeis do Grupo de Aprovação.
Importante:
Caso verificando todos os passos acima o problema persista, entre em contato em um de nossos canais de atendimento retornando com as informações abaixo , para que o time de suporte possa analisar.
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Por gentileza realize teste em ambiente de Homologação com as atualizações a seguir:
- Acumulado Compras conforme sua versão
- LIB Atual - Harpia | OncaObs: Recomendamos backup e validação primeiramente em ambiente teste.
2.Enviar-nos um vídeo de evidência demonstrando: Realização do processo, desde o início, com possíveis particularidades relevantes, e; Comportamento inconsistente mencionado, para analisarmos detalhes que possivelmente se façam essenciais á identificação da causa da sua ocorrência.
Importante: Realize os testes desativando as customizações do ambiente através dos 3 métodos indicados nesta documentação, impreterivelmente.
No vídeo é necessário demonstrar os dados dos seguintes cadastros:
- Parâmetros:
MV_ALTPDOC
MV_APRPCEC
MV_PCAPROV
- Cadastro do Comprador;
- Cadastro do Aprovador;
-Cadastro do(s) Perfil dos Aprovadores, vinculado(s) no Grupo de Aprovação utilizado;
- Cadastro do Grupo de Aprovação demonstrando todas as abas até o final da linha, pois há mais configurações que influenciam;
- Posicionar em cada aprovador para verificar se há Tipo de Compra relacionado,no aprovador do Grupo de aprovação. caso exista Tipo de Compra(COMA200) demonstrar o cadastro;
- Demonstrar o processo de inclusão desde o inicio até a confirmação do Pedido de Compras que apresenta o problema;
3.O arquivo .csv contendo os dados dos fontes em uso (inspetor de objetos).
Extrator de informações
Saiba Mais :
Clique nos links abaixos para ver mais informações sobre os cadastros relacionados das configurações e processos de alçada:
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