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Cross Segmentos - Totvs Backoffice Protheus - SIGACOM - Como configurar a Alçada por item de pedido e entidade contábil ?

Cross Segmentos - Totvs Backoffice Protheus - SIGACOM - Como configurar a Alçada por item de pedido e entidade contábil ?

Dúvida
Como configurar a Alçada por item de Pedido de Compras e Entidade Contábil?

Ambiente
Protheus – Compras – A partir da versão 12.17

Solução

Assistam nosso vídeo com a configuração com o passo a passo.

How To | MP-SIGACOM Alçada Por EC Para IP Na Prática #TOTVS Backoffice (linha Protheus)

https://www.youtube.com/watch?v=9-CqjYnCQx0

 

Webinar | Tira dúvidas - Fluxo de alçadas (PC x IP) #TOTVS_Backoffice_Linha_Protheus:

Webinar | Tira dúvidas - Fluxo de alçadas (PC x IP) 

 

 

Alçada por item de pedido e entidade contábil 

Configurações obrigatórias:

- Parâmetro MV_APRPCEC=T e MV_ALTPDOC=T

- Cadastro de aprovadores rotina MATA095 informação do valor disponível para aprovação e se diário, semanal ou mensal e moeda.

- Cadastro do perfil de aprovação rotina COMA210 informar range de aprovação para o bloqueio do pedido, valor mínimo e máximo e a moeda.

- Cadastro do Grupo de aprovação  rotina MATA114  na Aba "Cadastrais" informar o(s) aprovador(es) que participarão do grupo, nível, tipo de aprovador se é apenas um vistador ou aprovador, limite automático se sim ira validar o range informado no perfil de aprovação para o bloqueio como não bloqueara qualquer valor, Tipo de liberação Usuário, Nível ou Documento e o perfil de aprovação.

- Na Aba "Tipos de Documentos" flegar a opção Item pedido.

- Na Aba "Entidades Contábeis" informar o centro de custo, conta contábil, classe de valor e/ou item contábil que fará parte de seu grupo para aprovação.

- Incluir o Pedido de Compras com Item informando a(s) mesma(s) Entidade(s) Contabil(s) informada na Aba respectiva do Grupo de Aprovação cadsstrado.

 

Observação1: Ao incluir o pedido o sistema validara o bloqueio de acordo com os valores definidos no range do perfil de aprovação e deverá conter as informações cadastradas em seu grupo como centro de custo e ou entidade contábil e ou classe de valor e ou item contábil.

Observação2: Estando os pedidos com os dados em que caia em um processo de bloqueio por alçada, qualquer alteração que for feita no pedido, ele retornará para o inicio da alçada, independente da alteração que for realizada, mesmo que apenas se clique em "Alterar" e posteriormente "Salvar" sem realizar nenhuma alteração. Pelo conceito do sistema, não há como se alterar está característica no padrão do sistema. 

Observação3: A visualização da tabela SCR mostrará apenas por aprovação mas na opção de LOg de Aprocação do "Outras Ações->Aprovac" da rotina será distribuído por linhas de acordo com a quantidade de aprovadores. Ex.:

mceclip0.png

 

Porém na liberação do MATA094 será agrupado os itens por aprovador.

Isso ocorre pois para ativar Entidade Contábil selecionamos "item pedido" no tipo de documento no grupo de aprovação.

Trata-se do funcionamento correto do sistema, pois caso seja diferente a Entidade Contábil de cada item , cada aprovador receberá o seu item para liberar.

mceclip1.png

 

mceclip2.png

 

 

Saiba Mais :

PCOM09012 - Configuração alçada versão 12.1.14, 12.1.16 e 12.1.17

Controle de Alçadas - FAQs

Cross Segmentos - Totvs Backoffice Protheus - SIGACOM - Como configurar o controle de alçada padrão (Sem Entidades Contábeis) ? 

Cross Segmentos - Totvs Backoffice Protheus - SIGACOM - Trilha de Videos Controle de Alçadas no Compras

PÁGINA CENTRALIZADORA COMPRAS 

Mais Artigos Materiais - Compras (SIGACOM)

 

 

 

 

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1 Comentários

  • Avatar
    Ronaldo Batista de Melo

    Boa tarde,

    Consigo fazer esta configuração apenas com a conta contábil ? 

    0
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