Dúvida
Como configurar a Alçada por item de Pedido de Compras e Entidade Contábil?
Ambiente
Protheus – Compras – A partir da versão 12.17
Solução
Assistam nosso vídeo com a configuração com o passo a passo.
How To | MP-SIGACOM Alçada Por EC Para IP Na Prática #TOTVS Backoffice (linha Protheus)
https://www.youtube.com/watch?v=9-CqjYnCQx0
Webinar | Tira dúvidas - Fluxo de alçadas (PC x IP) #TOTVS_Backoffice_Linha_Protheus:
Webinar | Tira dúvidas - Fluxo de alçadas (PC x IP)
Alçada por item de pedido e entidade contábil
Configurações obrigatórias:
- Parâmetro MV_APRPCEC=T e MV_ALTPDOC=T
- Cadastro de aprovadores rotina MATA095 informação do valor disponível para aprovação e se diário, semanal ou mensal e moeda.
- Cadastro do perfil de aprovação rotina COMA210 informar range de aprovação para o bloqueio do pedido, valor mínimo e máximo e a moeda.
- Cadastro do Grupo de aprovação rotina MATA114 na Aba "Cadastrais" informar o(s) aprovador(es) que participarão do grupo, nível, tipo de aprovador se é apenas um vistador ou aprovador, limite automático se sim ira validar o range informado no perfil de aprovação para o bloqueio como não bloqueara qualquer valor, Tipo de liberação Usuário, Nível ou Documento e o perfil de aprovação.
- Na Aba "Tipos de Documentos" flegar a opção Item pedido.
- Na Aba "Entidades Contábeis" informar o centro de custo, conta contábil, classe de valor e/ou item contábil que fará parte de seu grupo para aprovação.
- Incluir o Pedido de Compras com Item informando a(s) mesma(s) Entidade(s) Contabil(s) informada na Aba respectiva do Grupo de Aprovação cadsstrado.
Observação1: Ao incluir o pedido o sistema validara o bloqueio de acordo com os valores definidos no range do perfil de aprovação e deverá conter as informações cadastradas em seu grupo como centro de custo e ou entidade contábil e ou classe de valor e ou item contábil.
Observação2: Estando os pedidos com os dados em que caia em um processo de bloqueio por alçada, qualquer alteração que for feita no pedido, ele retornará para o inicio da alçada, independente da alteração que for realizada, mesmo que apenas se clique em "Alterar" e posteriormente "Salvar" sem realizar nenhuma alteração. Pelo conceito do sistema, não há como se alterar está característica no padrão do sistema.
Observação3: A visualização da tabela SCR mostrará apenas por aprovação mas na opção de LOg de Aprocação do "Outras Ações->Aprovac" da rotina será distribuído por linhas de acordo com a quantidade de aprovadores. Ex.:
Porém na liberação do MATA094 será agrupado os itens por aprovador.
Isso ocorre pois para ativar Entidade Contábil selecionamos "item pedido" no tipo de documento no grupo de aprovação.
Trata-se do funcionamento correto do sistema, pois caso seja diferente a Entidade Contábil de cada item , cada aprovador receberá o seu item para liberar.
Saiba Mais :
PCOM09012 - Configuração alçada versão 12.1.14, 12.1.16 e 12.1.17
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