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Dúvida
Mesmo após configurar a alçada de aprovação para o Pedido de Compra, ao incluir o Pedido ele cai liberado (legenda verde) sem cair para para aprovação da Alçada (legenda azul), o que é necessário verificar?
Ambiente
Protheus – Compras – A partir da versão 12.
Solução
Na maioria das vezes, o Pedido de Compra não cai para aprovação pois há alguma configuração incorreta ou incompleta. Mediante isso, por gentileza, revise a configuração na documentação abaixo correspondente ao processo que utilizará.
Caso for utilizar a Alçada Padrão:
Caso for utilizar a Alçada por Entidades Contábeis:
Após revisar essas configurações, realize o teste incluindo um novo Pedido de Compra para validar se ele será bloqueado na Alçada. Se não for, será necessário que realize as validações abaixo.
1º passo: Verifique se os parâmetros estão preenchidos conforme abaixo
MV_ALTPDOC = .T.
Alçada padrão:
MV_PCAPROV = código do cadastro do grupo de aprovação (exemplo 000001)
Alçada por Entidade contábil:
Se for Alçada por entidade contábil, verifique se o parâmetro MV_APRPCEC está habilitado.
2º passo: Verifique se os cadastros abaixo foram realizados:
Cadastro de Aprovadores (MATA095) - Cross Segmentos - Totvs Backoffice Protheus - SIGACOM - Qual a utilidade do Cadastro de Aprovadores (MATA095)?
Cadastro do Perfil de Aprovação (COMA210) - Cross Segmentos - Totvs Backoffice Protheus - SIGACOM - Perfis de Aprovação (COMA210)
Cadastro do Grupo de Aprovação (MATA114) - Cross Segmentos - Totvs Backoffice Protheus - SIGACOM - Rotina Grupos de Aprovação
Se for alçada padrão pelo total do pedido, verifique por gentileza se possui grupo de aprovação atrelado no cadastro do comprador.
Cadastro dos Compradores (COMA087) - Cross Segmentos - Totvs Backoffice Protheus - SIGACOM - O que é o Cadastro de Compradores MATA087 / COMA087 ?
3º passo: Verifique se a aba Tipo de Documento do cadastro do Grupo de Aprovação está com uma opção selecionada.
Se for utilizar alçada padrão, deve flegar a opção Pedido de Compra.
Se for utilizar alçada por entidade contábil, deve flegar a opção Item Pedido. Além disso, na Aba "Entidades Contábeis" deve preencher as entidades desejadas.
4º passo: Verifique se o valor do Pedido de Compras está dentro do range de valor mínimo e máximo que foram definidos no Perfil de Aprovação. Se no perfil de aprovação do valor mínimo for 50 reais até 20000 reais e for incluído um Pedido de Compra com valor de 2 reais, o pedido em questão não cairá para aprovação.
5º passo: Verifique qual é a origem do Pedido de Compras, ou seja, através de qual rotina ele foi incluído. Por exemplo, através da análise da Cotação do Novo Fluxo de Compras. Mapeie se o pedido é incluído liberado apenas no NFC ou se ele também nasce liberado quando é incluído manualmente na rotina Pedido de Compras.
Para maiores informações sobre a Alçada de Aprovação quando o pedido é gerado através do Novo Fluxo de Compras, verifique a documentação abaixo.
6º passo: Verifique se os usuários Aprovadores, que estão dentro do Grupo de Aprovação, não estão com os cadastros bloqueados.
7º passo: No caso da alçada por Entidade Contábil, verifique se o Pedido de Compra foi incluído com as mesmas entidades informadas na aba Entidades Contábeis do Grupo de Aprovação.
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