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Dúvida
Como excluir clientes no CRM Gestão de Clientes?
Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS CRM Gestão de Clientes - Contas - Todas as versões
Solução
O TOTVS CRM evoluiu para permitir a exclusão de registros de clientes, melhorando a gestão e saneamento da base de dados. Essa funcionalidade garante uma administração mais eficaz e segura dos dados de clientes, facilitando a manutenção da qualidade das informações.
O objetivo dessa funcionalidade é habilitar a exclusão segura de registros de clientes do sistema, permitindo uma melhor gestão da base de dados e assegurando a conformidade com políticas de dados e privacidade.
Importante!
Antes de começar, acesse as configurações, o usuário precisa ter acesso às configurações de Permissão de Acesso e Políticas de Acesso. Isso garante que apenas usuários autorizados possam configurar ou alterar as regras que definem quem pode excluir registros de clientes.
Por padrão, apenas os perfis Master e Creator têm permissões para deletar clientes no sistema.
Após configurar as permissões, siga estes passos:
1. Navegue até o módulo de Contas e clique em Clientes:
2. Na lista de Clientes, identifique o registro que deseja excluir, selecione e utilize a opção de deletar ou o ícone de lixeira para iniciar a ação:
2.1 Também é possível realizar a ação em massa, selecionando vários registros:
Atenção!
Caso haja oportunidades ou atividades associadas ao Cliente, você receberá uma mensagem informando que não é possível deletar Cliente com atividades ou oportunidades.
Em exclusões em massa, a mensagem indicará que nem todos os Clientes puderam ser deletados.
Essa medida garante a integridade dos dados e evita a perda de informações importantes.
Em caso de dúvidas, registre um atendimento com a equipe de Suporte.
Saiba mais:
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