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Dúvida
Como dar e retirar permissões de acesso do CRM Gestão de Clientes?
Ambiente
Cross segmentos - TOTVS CRM Gestão de Clientes - Administrativo - Todas as versões
Solução
O CRM Gestão de Clientes possui seis planos divididos em personas, cada uma com uma série de funcionalidades e recursos diferentes. As personas estão no CRM na forma de perfis de acesso. O Administrador de cada empresa pode dar ou não permissões específicas para cada perfil de acesso.
Para dar ou retirar permissões de acesso de perfis de acesso (personas), siga as seguintes etapas:
1. Faça login no CRM Gestão de Clientes com usuário e senha do administrador da conta:
2. Selecione Administrativo no menu lateral:
3. Selecione Perfil de acesso no menu lateral:
4. Selecione o ícone de lápis () ao lado do perfil de acesso que terá as permissões de acesso alteradas:
4.1. Se deseja criar perfis de acesso, saiba como criar perfis de acesso.
5. Selecione a seta para baixo, ao lado da funcionalidade (módulo) do TOTVS CRM que deseja dar ou retirar permissões de acesso para o perfil, na listagem de permissões:
6. Para visualizar os submódulos dos principais módulos, clique na seta disponível na descrição módulo:
7. Selecione as checkbox na lateral esquerda das permissões que deseja dar ou retirar do perfil de acesso:
8. Selecione Salvar no canto superior direito da página:
7.1. Você será automaticamente redirecionado para a listagem de perfis de acesso.
7.2. Uma notificação no canto superior direito da página confirmará que o perfil de acesso foi salvo com sucesso:
Atenção!
Para que as novas permissões fiquem disponíveis para o perfil de acesso editado, é preciso que os usuarios façam novamente o login no CRM.
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