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Dúvida
Como excluir atividades no CRM Gestão de Clientes?
Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS CRM Gestão de Clientes - Atividades - Versão APP3
Solução
No TOTVS CRM Gestão de Clientes, se os usuários tiverem permissão, poderão excluir registros de atividades. Além disso, os perfis Creator e Master foram editados para que, de forma padrão, tenham essa permissão.
1. Na configuração perfil de acesso verifique se o usuario possui permissão para deletar atividades:
2. Ao clicar no botão de lixeira exibido de forma fixa em cada registro da lista de atividades, exibiremos um pop-up com uma mensagem de confirmação de deleção. Ao confirmar, eliminaremos o registro e desvincularemos a oportunidade ou plano de ação relacionados.
3. Selecionando um ou mais registros através do checkbox, exibirá na sessão de edição em massa, um novo botão chamado DELETAR. Esta ação exibirá um pop-up com uma mensagem de confirmação de deleção. Ao prosseguir, além de eliminar os registros selecionados, o recurso fará o desvínculo das oportunidades ou planos de ação relacionados a ele.
Importante!
A opção de exclusão de atividades não está disponível para a versão mobile (APP). Porém as atividades excluídas via WEB irão refletir no APP.
Atenção!
Não se preocupe! Se por engano você excluir alguma atividade, ela estará disponível para recuperação no nosso banco de dados. No entanto, pode haver custos adicionais para essa operação.
Saiba mais:
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