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Dúvida
Como configurar Pipelines criadas no CRM Gestão de Clientes?
Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS CRM Gestão de Clientes - Oportunidades - Versão App3
Solução
Para facilitar a gestão e acompanhamento das oportunidades, a aplicação permite parametrizar as Pipelines criadas na sua base do sistema. Veja como, seguindo estes passos:
1. No menu lateral esquerdo, acesse Oportunidades(1), Configurações(2), Construtor de Pipeline(3):
2. Selecione uma Pipeline já criada e clique em Editar (1) ou adicione(2) uma nova.
Saiba como em: Criar pipelines com etapas personalizadas.
3. Na edição, serão apresentadas 3(três) abas, que pertencem a essa pipeline e poderão ser configuradas de acordo com a sua necessidade:
3.1 Informações:
Configure informações dos cards e selecione as etapas desejadas:
3.2 Parâmetros:
Configure os parâmetros de acordo com a sua necessidade, movendo a flag de cada uma das opções desejadas:
3.3 Permissões:
Configure as permissões incluindo usuários, grupos de usuário, papéis e empresas, de acordo com a necessidade.
Caso não aja restrições, o sistema apresentará a informação de que a pipeline está disponível para todos.
4. Não se esqueça de confirmar e salvar todas as edições:
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