Cross Segmentos - CRM Gestão de Clientes - Oportunidades - Criar pipelines com etapas personalizadas

Dúvida
Como criar pipelines de oportunidades com etapas personalizadas?

Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS CRM Gestão de Clientes - Oportunidades - Configurações/Construtor de pipeline - Todas as versões.

Solução
No TOTVS CRM, é possível criar pipelines com etapas personalizadas para que o sistema atenda às necessidades específicas do processo de venda de cada usuário, através do Construtor de pipelines.

Para criar, siga estas etapas:

1. Selecione Oportunidades no menu lateral:

2. Selecione Configurações no menu lateral:

3. Selecione Construtor de pipeline no menu lateral:

4. Selecione Adicionar no canto superior direito da página:

5. Preencha os campos do formulário:

5.1. Em informações principais, é possível selecionar o item Ativo para ativar ou desativar o registro:

5.2. Em informações principais, é possível selecionar o item Padrão para fazer da pipeline, padrão na tela de pipelines:

5.3. Em configurações, é possível selecionar o item Reabrir oportunidade ganha para que oportunidades ganhas possam ser reabertas:

5.4. Em configurações, é possível selecionar o item Reabrir oportunidade perdida para que oportunidades perdidas possam ser reabertas:

5.5. Em configurações, é possível selecionar o item Retornar etapa para que oportunidades possam retornar às etapas anteriores:

6. Selecione Etapas na parte inferior da página:

7. Selecione as etapas que deseja incluir na pipeline:

8. Selecione Salvar no canto superior direito da página:

8.1. Você será automaticamente redirecionado para a listagem de pipelines;

8.2. Uma notificação no canto superior direito da página confirmará que a pipeline foi criada com sucesso:

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