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Dúvida
Como configurar os cards da Pipeline de Oportunidades no CRM Gestão de Clientes?
Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS CRM Gestão de Clientes - Oportunidades - Versão App3
Solução
O CRM Gestão de Clientes permite configurar o que é apresentado nos cards das Pipelines de Oportunidades. Para alterar essa visualização, siga estes passos:
1. Acesse Oportunidades, no menu lateral esquerdo:
2. Clique em Configurações (1) e logo após em Construtor de Pipeline (2):
3. Neste passo você poderá Adicionar uma nova Pipeline. ou então Editar uma existente. Como exemplo, editaremos a Pipeline front-end:
4. No Cadastro de pipeline, selecione os valores que deverão ser exibidos no card:
Importante!
Observe que neste mesmo formulário, também é possível realizar outras configurações, de acordo com a sua necessidade.
Atenção!
Ao inserir as opções Data de atualização de etapa e Data da última modificação para que apareçam nos cards das oportunidades, será atribuída a todas as oportunidades a data na qual os campos foram adicionados, dessa forma, a atualização ocorrerá conforme as oportunidades forem editadas ou movidas de etapa.
4.1. Clique em Salvar no canto superior direito da tela:
4.2. Uma notificação confirmará que a Pipeline foi salva com sucesso:
Atenção!
Esta funcionalidade está disponível somente a partir da versão App3 do sistema.
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