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Dúvida
Como cadastrar etapas para serem utilizadas no módulo de Oportunidades?
Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS CRM Gestão de Clientes - Oportunidades - Todas as versões
Solução
Para auxiliar na qualificação das suas oportunidades de vendas, o CRM Gestão de Clientes permite personalizar etapas que serão utilizadas diretamente no cadastro e poderão ser visualizadas nas pipelines.
Para realizar o processo, siga estes passos:
1. Localize o módulo de Oportunidades no menu lateral esquerdo:
2. Selecione e funcionalidade Configurações (1) e na sequência clique em Etapas (2):
3. Clique em Adicionar na parte superior direita da página:
4. Preencha os campos do formulário de acordo com a sua necessidade:
4.1. Observe que é possível personalizar a sua etapa com cores. Clique no campo Cor, selecione a desejada e aplique:
5. Para finalizar o cadastro, clique em Salvar na parte superior direita da página:
5.1. Uma notificação confirmará que a etapa foi salva com sucesso:
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