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Dúvida
Como descartar oportunidades no CRM Gestão de Clientes?
Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS CRM Gestão de Clientes - Oportunidades - Todas as versões
Solução
No CRM Gestão de Clientes, é possível descartar oportunidades cadastradas, que estiverem com o status Aberta a qualquer momento.
Se não existir oportunidades criadas previamente, saiba como criar oportunidades.
Para descartar oportunidades, siga estas etapas:
1. Acesse o módulo Oportunidades, no menu lateral esquerdo:
2. Selecione o agrupador de rotina Oportunidades:
3. Selecione a oportunidade que deseja descartar, na listagem de oportunidades, do grid de registro:
3.1. Você será automaticamente redirecionado para o cadastro de oportunidade em uma nova aba do navegador:
4. Clique sobre o ícone elipse vertical (
) no canto superior direito da página:
5. Selecione a opção Descartar:
6. Selecione Descartar no canto inferior direito da janela:
6.1. Se julgar necessário, é possível preencher o campo Observação de descarte.
Recomendamos preencher este campo para futuras consultas:
6.2. Uma notificação no canto superior direito da página confirmará que a oportunidade foi descartada com sucesso:
Atenção!! Se houver Atividades vinculadas a oportunidade que foi descartada, as atividades serão descartadas automaticamente.
6.3. Depois de descartar oportunidades, é possível recuperá-las a qualquer momento. Saiba como recuperar oportunidades descartadas, neste artigo.
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