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Dúvida
Como ganhar oportunidades?
Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS CRM Gestão de Clientes - Oportunidades - Todas as versões
Solução
No CRM Gestão de Clientes, após criar oportunidades, é possível ganhá-las. Para realizar essa ação, siga os passos abaixo:
1. Acesse o módulo Oportunidades, no menu lateral esquerdo:
2. Selecione o sub módulo Oportunidades:
3. Selecione a oportunidade que deseja ganhar, na listagem de oportunidades:
3.1. Você será automaticamente redirecionado para o cadastro da oportunidade em uma nova aba do navegador:
4. Na aba Resumo, selecione a opção Ganhar:
5. Preencha os campos do formulário:
6. Clique em Ganhar no canto inferior direito da janela:
6.1. Uma animação no centro da página confirmará que a oportunidade foi ganha com sucesso:
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