Cross Segmentos - CRM Gestión de Clientes MI - Documentos - Enviar documentos por e-mail

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Duda
¿Cómo enviar documentos por e-mail?

Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS CRM Gestión de Clientes MI - Documentos - Todas las versiones

Solución

En TOTVS CRM, después de crear documentos, es posible generar versiones y enviarlas por e-mail.

Para enviar documentos por e-mail, siga estas etapas:

1. Seleccione Documentos en el menú lateral:

2. Seleccione nuevamente Documentos en el menú lateral:

3. Seleccione el documento que desea enviar por e-mail, en la lista de documentos: 

3.1. Si no hay documentos previamente creados, sepa como crear documentos; 

3.2. Serás automaticamente redirigido para el registro de documentos en una nueva pestaña del navegador.

4. Seleccione Enviar en registro de documentos:

4.1. Si no hay versiones del documento previamente creadas, sepa como crear versiones de documentos.

5. Seleccione Enviar por e-mail en registro de documentos:

6. Seleccione Configurar cuenta en la parte inferior de la ventana: 

7. Seleccione Google Suite, Microsoft o Integración de correo electrónico IMAP en el centro de la ventana: 

7.1. Si seleccionas Google Suite, seleccione Iniciar sesión con Google:

• Si deseas saber más sobre Google Suite, lea sobre en la pestaña descripción en la ventana:

• Si no sabes como configurar Google Suite para integrar al TOTVS CRM, siga el tutorial en la pestaña tutorial en la ventana:

7.2. Si seleccionas Microsoft seleccione Iniciar sesión con Microsoft:

• Si desea saber más sobre Microsoft, lea sobre en la pestaña descripción en la ventana:

• Si no sabes como configurar Microsoft para integrar al TOTVS CRM, siga el tutorial en la pestaña tutorial en la ventana:

7.3. Si seleccionas Integración de correo electrónico IMAP, seleccione configurar correo electrónico:

• Si desea saber más sobre Integración de correo electrónico IMAP, lea sobre en la pestaña descripción en la ventana:

• Si no sabes como configurar la Integración de correo electrónico IMAP, siga el tutorial en la pestaña tutorial en la ventana:

8. Completa los campos del formulario:

9. Seleccione Enviar en la parte inferior derecha de la ventana:

9.1. Una notificación en la parte superior derecha de la ventana confirmará que la versión ha sido enviada con éxito:

Sepa más:

• Cómo enviar documentos para aprobación por Autentique o DocuSign;
• Como enviar correos a partir de leads o clientes;
• Como integrar herramientas de e-mail al TOTVSCRM.