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Duda
¿Como crear versiones de documentos?
Ambiente
Cross Segmento - TOTVS CRM Gestión de Clientes MI - Documentos - Todas las versiones.
Situacion
En TOTVS CRM, después de crear documentos, es posible crear nuevas versiones en el mismo registro.
Para crear versiones de documentos, siga estas etapas:
1. Seleccione Documentos en el menú lateral:
2. Seleccione nuevamente Documentos en el menú lateral:
3. Seleccione el documento que desee crear una nueva versión, en la lista de documentos:
3.1 Si no hay documentos creados previamente, sepa como crear documentos;
3.2 Usted será automaticamente redirigido para el registro de documentos en una nueva ventana de su navegador.
4. Seleccione Generar versión en el registro de documentos:
4.1 La nueva versión del documento será automaticamente creada:
4.2 Es posible seleccionar Generar nueva versión para generar una tercera versión del documento:
4.3 Es posible seleccionar Enviar para enviar la versión actual del documento para su correo electrónico.
4.4 Es posible seleccionar Descartar ó Aprobar para descartar o aprobar la versión actual del documento. Sepa como aprobar o descartar versiones de documentos:
4.5 Es posible seleccionar el botón de download para bajar la versión actual del documento em formato DOC o PDF:
4.6 Es posible seleccionar el botón de visualización para visualizar la versión actual del documento. Sepa como visualizar las modificaciones del documento através del histórico del mismo:
Sepa más:
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