Cross Segmentos - CRM Gestión de Clientes MI - Marketplace - Integrar herramientas de e-mail al TOTVS CRM

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Duda
¿Cómo integrar herramientas de e-mail al TOTVS CRM?

Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS CRM Gestión de Clientes MI - Marketplace - Todas las versiones.

Solución

En TOTVS CRM, es posible integrar herramientas de e-mail para enviar correos directamente por el sistema.

Para integrar herramientas de e-mail al TOTVS CRM, siga estas etapas:

1. Seleccione Marketplace en el menú lateral:

2. Seleccione Configurar en el card de la herramienta de e-mail que desea integrar al TOTVS CRM:

2.1 Si seleccionas Configurar en el card del Google Suite, seleccione Iniciar sesión con Google:

2.1.1 Si deseas saber más sobre Google Suite, lea sobre en la pestaña Descripción:

2.1.2 Si no sepas como configurar el Google Suite para integrar al TOTVS CRM, siga el tutorial en la pestaña Tutorial:

2.2 Si seleccionas Configurar en el card de Microsoft, seleccione Iniciar sesión con Microsoft:

2.2.1 Si deseas saber más sobre Microsoft, lea sobre en la pestaña Descripción:

2.2.2 Si no sepas como configurar Microsoft para integrar al TOTVS CRM, siga el tutorial en la pestaña Tutorial:

2.3 Si seleccionas Configurar en el card de integración de correo electrónico IMAP seleccione Configurar e-mail:

2.3.1 Si desea saber más sobre el correo IMAP, lea sobre en la pestaña Descripción:

2.3.2 Si no sepas como configurar el correo IMAP para integrar al TOTVS CRM, siga el tutorial en la pestaña Tutorial:

3. Inicie la sesión o registre los datos de su cuenta en la herramienta de e-mail seleccionado.

3.1 Una notificación en la parte superior derecha de la página confirmará que la integración fue completada con éxito:

Sepa más:

• Como integrar el Mailchimp al TOTVS CRM para enviar campañas de marketing;
• Como enviar documentos para aprovación por Autentique o DocuSign.