Cross Segmentos - CRM Gestión de Clientes MI - Oportunidades - Agregar archivos adjuntos a las oportunidades

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Duda
¿Cómo agregar archivos adjuntos a las oportunidades?

Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS CRM Gestión de Clientes MI - Oportunidades - Todas las versiones

Solución

En TOTVS CRM, es posible agregar archivos adjuntos a las oportunidades

Para agregar archivos adjuntos a las oportunidades, siga estas etapas:

1. Seleccione Oportunidades en el menú lateral:

2. Seleccione nuevamente Oportunidades en el menú lateral:

3. Seleccione la oportunidad al cual desea agregar archivos adjuntos, en la lista de oportunidades:

3.1. Si no hay oportunidades previamente creadas, sepa como crear oportunidades;

3.2. Serás automaticamente redirigido para el registro de oportunidad en una nueva pestaña del navegador.

4. Seleccione Anexos en la barra de opciones, en la parte superior de la página:

5. Seleccione Agregar en la parte superior derecha de la página:

6. Arrastre el archivo adjunto para el campo en el centro de la ventana, o haz clic en el campo y seleccione el archivo adjunto:

7. Seleccione Agregar en la parte inferior derecha de la ventana:

7.1. La lista será automaticamente actualizada con el archivo adjunto: 

Sepa más:

• Como perder, extender o ganar oportunidades;
• Como reabrir oportunidades perdidas o ganadas.