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Duda
¿Cómo perder, estender o ganar oportunidades?
Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS CRM Gestión de Clientes MI - Oportunidades - Todas las versiones
Solución
En TOTVS CRM, después de crear oportunidades, es posible perderlas, estenderlas o ganarlas.
Para ganar, perder o estender oportunidades, siga estas etapas:
1. Seleccione Oportunidades en el menú lateral:
2. Seleccione nuevamente Oportunidades en el menú lateral:
3. Seleccione la oportunidad que desea perder, estender o ganar, en la lista de oportunidades:
3.1 Si no hay oportunidades previamente creadas, sepa cómo crear oportunidades.
3.2 Serás automaticamente redirigido para el registro de oportunidades en una nueva pestaña del navegador;
4. Seleccione Perder, Estender o Ganar en el registro de oportunidades:
4.1 Si seleccionas Perder, complete los campos del formulario:
- Seleccione Perder en la parte inferior derecha de la ventana:
- Una notificación en la parte superior derecha de la página confirmará que la oportunidad fue guardada con éxito:
4.2 Si seleccionas Estender, complete los campos del formulario:
- Seleccione Estender en la parte inferior derecha de la ventana:
- Una notificación en la parte superior derecha de la página confirmará que la oportunidad fue guardada con éxito:
4.3 Si seleccionas Ganar, complete los campos del formulario:
- Seleccione Ganar en la parte inferior derecha de la ventana:
- Una animación en el centro de la página confirmará que la oportunidad fue guardada con éxito:
4.4 Después de seleccionar Perder, Estender o Ganar, es posible reabrir la oportunidad a cualquier momento. Sepa cómo reabrir oportunidades perdidas o ganadas.
Sepa más:
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