Cross Segmentos - CRM Gestión de Clientes MI - Oportunidades - Crear oportunidades

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Duda
¿Cómo crear oportunidades?

Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS CRM Gestión de Clientes MI - Oportunidades - Crear oportunidades - Todas las versiones

Solución

En TOTVS CRM, es posible crear oportunidades. 

Para crear oportunidades, siga estas etapas:

1. Seleccione Oportunidades en el menú lateral: 

2. Seleccione nuevamente Oportunidades en el menú lateral:

3. Seleccione Agregar en la parte superior derecha de la página:

4. Completa los campos del formulario:

5. Seleccione Guardar en la parte superior derecha de la página:

5.1. Serás automaticamente redirigido para la pestaña informaciones de registro de la oportunidad;

5.2. Una notificación en la parte superior derecha de la página confirmará que la oportunidad fue agregada con éxito: 

Sepa más

• Cómo ver las oportunidades;
• Cómo crear tipos de oportunidad.