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Duda
¿Cómo reabrir oportunidades perdidas o ganadas?
Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS CRM Gestión de Clientes MI - Oportunidades - Todas las versiones
Solución
En TOTVS CRM, después de perder o ganar oportunidades creadas, es posible reabrir a cualquier momento. Sepa cómo crear oportunidades.
Para reabrir oportunidades perdidas o ganadas, siga estas etapas:
1. Seleccione Oportunidades en el menú lateral:
2. Seleccione nuevamente Oportunidades en el menú lateral:
3. Seleccione la oportunidad que desea reabrir en la lista de oportunidades:
3.1 Si no hay oportunidades previamente perdidas o ganadas, sepa cómo perder, estender o ganar oportunidades.
3.2 Serás automaticamente redirigido para el registro de oportunidades en una nueva pestaña del navegador.
4. Seleccione Reabrir en el registro de oportunidad:
5. Complete los campos del formulario:
6. Seleccione Reabrir en la parte inferior derecha de la ventana:
6.1 Una notificación en la parte superior derecha de la página confirmará que la oportunidad fue guardada con éxito:
Sepa más:
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