Cross Segmentos - CRM Gestión de Clientes MI - Procesos Masivos - Cambiar individualmente registros que están en procesos masivos

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Duda
¿Cómo cambiar individualmente registros que están en procesos masivos?

Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS CRM Gestión de Clientes MI - Procesos masivos - Todas las versiones

Solución

En TOTVS CRM, es posible utilizar los procesos masivos para editar varios registros a la vez. Mientras se realizan los procesos masivos, es posible, pero no recomendable, acceder a los registros individualmente y cambiarlos.

Para cambiar individualmente los registros que se encuentran en procesos masivos, siga estas etapas:

1. Seleccione la empresa, cliente, lead, contacto, actividad, oportunidad u orden de venta que está en proceso masivo y que desea cambiar individualmente, en la lista de registros:

1.1. Si no hay empresas, clientes, leads, contactos, actividades, oportunidades u órdenes de venta  previamente registrados, sepa como registrar empresas, como registrar clientes, como registrar leads, como crear contactos, como crear actividades, como crear oportunidades o como crear y generar órdenes de venta;

1.2. Serás redirigido automáticamente al registro de la empresa, cliente, lead, contacto, actividad, oportunidad u orden de venta en una nueva pestaña del navegador.

2. Note que, en la parte superior de la página, un mensaje le alertará que cambiar el registro puede causar inconsistencias:

3. Edita los campos del formulario:

4. Seleccione Guardar en la parte superior derecha de la página:

4.1. Una notificación en la parte superior derecha de la página confirmará que el registro fue guardado con éxito:

4.2. El último cambio siempre permanecerá;

4.3. Si el proceso masivo ya fue realizado, cuando ocurre la edición individual, ella se mantendrá;

4.4. Si la edición individual sea hecha en un registro que todavía está en la fila para la edición masiva, ella se mantendrá;

4.5. No existe una manera de identificar si el registro fue cambiado o no por el proceso masivo mientras aún esté ejecutando. Por lo tanto, no es posible garantir si será mantenido el cambio individual o el masivo;

4.6. Recomendamos que espere que se complete el proceso masivo para realizar la edición individual;

Importante
Para que el proceso sea posible, es necesario que empresas, clientes, leads, contactos, actividades, oportunidades u órdenes de venta estén previamente registrados.