Cross Segmentos - CRM Gestión de Clientes MI - Actividad - Crear actividades

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Duda
¿Cómo crear actividades?

Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS CRM Gestión de Clientes MI - Actividad - Todas las versiones

Solución

En TOTVS CRM, es posible crear actividades. Sepa cómo crear actividades u oportunidades relacionadas a clientes o leads.

Para crear actividades, siga estas etapas:

1. Seleccione Actividad en el menú lateral:

2. Seleccione Actividades en el menú lateral:

3. Seleccione Agregar en la parte superior derecha de la página:

4. Completa los campos del formulario:

4.1. En informaciones de fecha, es posible seleccionar el botón para determinar que la actividad dure todo el dia:

5. Seleccione Guardar en la parte superior derecha de la página:

5.1. Serás automaticamente redirigido para la pestaña de informaciones de registro de actividad;

5.2. Una notificación en la parte superior derecha de la página confirmará que la actividad fue agregada con éxito:

Sepa más:

• Cómo crear actividades relacionadas a oportunidades
• Cómo crear tipos de actividades