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Cross Segmentos - CRM Gestión de Clientes MI - Oportunidades - Pipelines - Ver las oportunidades en pipeline de oportunidades
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Duda ¿Cómo ver las oportunidades en pipeline de oportunidades?
Ambiente Cross Segmentos - TOTVS CRM Gestión de Clientes MI - Oportunidades - Pipelines - Ver las oportunidades en pipeline de oportunidades - Todas las versiones
Solución
En TOTVS CRM, es posible ver las oportunidades previamente creadas, en pipeline de oportunidades. También es posible ver oportunidades ganadas, perdidas o descartadas. Sepa cómo crear oportunidades.
Para ver las oportunidades en pipeline de oportunidades, siga estas etapas:
1. Seleccione Oportunidades en el menú lateral:
2. Seleccione Pipelines en el menú lateral:
3. Use el cursor para arrastrar los cards:
3.1. Note que, en pipeline de oportunidad, tiene también el registro de las oportunidades ganancias, perdió o descartadas:
Seu contato não está cadastrado no Portal do Cliente como um perfil autorizado a solicitar consultoria telefônica.
Por gentileza, acione o administrador do Portal de sua empresa para: (1)configurar o seu acesso ou (2)buscar um perfil autorizado para registro desse atendimento.
Em caso de dúvidas sobre a identificação do contato administrador do Portal, ligue (11) 4003-0015, opção 7 e, em seguida, opção 4 para buscar o suporte com o time de Assessoria ao Portal do Cliente.
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