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Dúvida
Como funcionam os parâmetros de vendas no CRM Gestão de Clientes?
Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS CRM Gestão de Clientes - Vendas - Todas as versões
Solução
No módulo de Vendas encontramos a configuração de parâmetros, que é muito importante para a usabilidade geral do respectivo módulo.
Neste artigo, demonstraremos às funcionalidades presentes nesse sub módulo.
1. No menu lateral esquerdo, selecione Vendas, Configurações e depois Parâmetros:
2. Neste ambiente você encontra todos os parâmetros que são utilizados no módulo vendas:
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Moeda e cotação:
Essa flag determina a obrigatoriedade de preenchimento dos campos Moeda e Cotação nas ordens de vendas. -
Assinatura obrigatória:
Parâmetro aplicado apenas para o aplicativo mobile, ele determina que é obrigatório adicionar uma assinatura para finalizar uma ordem de venda. -
Número de dias para limitar sincronização de ordens de venda:
Esse parâmetro é uma forma de possibilitar a economia de dados no seu aplicativo móvel, isso pois ele permite limitar um número de dias para o aplicativo realizar a sincronização de determinadas ordens de venda. -
Número de dias para filtrar listagem de ordens de venda:
Esse campo permite determinar uma limitação de dias para filtragem de ordens de venda, assim, as ordens de venda que tiverem um intervalo de data maior que a data atual e o valor do parâmetro serão exibidas na listagem. Esse é outro parâmetro que permite a economia de dados no aplicativo móvel. -
Habilitar parcelas:
Acione essa flag para permitir a inclusão de parcelas em ordens de venda. -
Permitir edição de parcelas:
Essa opção só estará disponível caso você acione a flag anterior. Selecionando ela, você estará acionando a permissão de edição de valores e datas de parcelas de ordens de venda. -
Bloquear finalização de ordem de venda para cliente inativo:
Acione essa flag para bloquear a finalização de uma ordem de venda quando o cliente estiver com o cadastro inativado. -
Bloquear finalização de ordem de venda para endereço inativo:
Acionando essa flag, você estará bloqueando a finalização de ordens de venda para quando existir endereços de clientes inativados. -
Bloquear venda de produtos e serviços inativos:
Ao acionar essa flag, você estará bloqueando a venda de produtos ou serviços que estejam com registros inativos. -
Validar limite de crédito ao finalizar a ordem de venda:
Habilitando essa opção você estará bloqueando vendas que tenham um valor maior que o limite de crédito disponível para o cliente. -
Calcular margem de contribuição:
Selecione essa flag para habilitar a margem de contribuição. Ela lhe permitirá a análise do quanto sobra de receita de vendas para pagamento de custos fixos do negócio e gerar lucro. -
Exibir margem de contribuição e a identificação da faixa de desempenho da ordem de venda:
Ao acionar essa flag, você estará permitindo a exibição da margem de contribuição e faixa de desempenho da ordem de venda. Essa informação estará disponível para todos que tenham acesso a ordem de venda e só será habilitada juntamente com a flag anterior. -
Exibir margem de contribuição e a identificação da faixa de desempenho nos itens da ordem de venda:
Selecione essa flag para exibição da margem de contribuição e faixa de desempenho nos itens da ordem de venda. Essa informação estará disponível para todos que tenham acesso a ordem de venda e só será habilitada juntamente com a flag calcular margem de contribuição. -
Considera os impostos no preço de custo dos produtos e serviços:
Quando este parâmetro e os impostos estiverem habilitados, o valor dos impostos será somado ao preço de custos dos produtos e/ou serviços, ação essa que afetará o preço de custo e cálculo da margem de contribuição. -
Considera os impostos no preço de venda dos produtos e serviços:
Acionando essa flag e os impostos calculados, o valor dos impostos será somado ao preço de venda dos produtos e/ou serviços, essa ação afetará o preço de venda e o cálculo da margem de contribuição. -
Embalagem obrigatória:
Essa flag determina que é necessário ter uma embalagem cadastrada para adicionar produtos a ordens de venda. -
Bloquear venda de produtos sem estoque:
Acione essa flag para bloquear a venda de produtos sem estoque.
Saiba mais:
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