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Dúvida
Como configurar ordens de venda?
Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS CRM Gestão de Clientes - Vendas - Todas as versões
Solução
No CRM Gestão de Clientes, é possível configurar pedidos (ordens) de venda usufruindo das diversas funcionalidades do sistema, isso de forma a lhe proporcionar uma melhor organização das informações.
Neste artigo, mostraremos todas as funcionalidades relevantes para o cadastro de ordem de venda.
Para aprender a configurar ordens de venda, siga as seguintes etapas:
1. Acesse o módulo Vendas, no menu lateral esquerdo:
2. Clique em Configurações:
Importante!
Os passos a seguir são relativos a informações importantes para o preenchimento do cadastro de ordens de venda. Saiba como criar ordens de venda.
3. Configurações da ordem de venda
Essa rotina permite configurar as principais informações relativas ao ERP, para os impostos a serem calculados e descontos. Assim, essas informações poderão ser utilizadas em suas ordens de venda.
Selecione Configurações da ordem de venda no menu lateral e configure informações de ERP:
4. Construtor de pipeline
Essa funcionalidade permite criar pipelines personalizadas para um melhor gerenciamento de suas ordens de venda. Para melhor gerenciamento de sua ordem de venda, construa uma pipeline. Faça isso acessando o Construtor de pipeline:
5. Etapa
Essa configuração está relacionada a pipeline. Adicione etapas para que sejam configuradas na Pipeline de Vendas.
6. Parâmetros
Defina os parâmetros disponíveis para o módulo de Vendas.
7. Politicas de Desconto
Essa configuração permite cadastrar descontos que poderão ser aplicados nas ordens de Vendas.
8. Tipos de frete
Essa configuração permite cadastrar todos os tipos de fretes utilizados por sua empresa.
Selecione Tipos de frete no sub menu lateral e faça o cadastro:
9. Tipos de ordem de venda
Essa funcionalidade permite uma melhor organização de suas ordens de venda, isso através da possibilidade de determinar e separar ordens de venda por tipo.
Selecione o módulo Tipos de ordem de venda, para cadastrar tipos de ordem de venda:
10. Transportadoras
Utilize essa funcionalidade para cadastrar as transportadoras na qual sua empresa tem parceria.
Adicione transportadoras, para isso selecione o sub módulo Transportadoras no menu lateral:
11. Após cadastrar essas funcionalidades, você terá configurado todas as informações que podem ser utilizadas em suas ordens de venda.
Saiba mais:
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