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Dúvida
Como adicionar leads através da Pesquisa de Leads?
Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS CRM Gestão de Clientes - Contas - Todas as versões
Solução
No CRM Gestão de Clientes você encontra a funcionalidade Pesquisa de Leads, onde você poderá realizar a busca de leads e em seguida adicioná-los no sistema.
Siga os passos desse artigo para adicionar um lead através dessa funcionalidade:
1. Acesse o módulo Contas, no menu lateral esquerdo:
2. Selecione o sub módulo Pesquisa de Leads:
3. Acesse a barra de pesquisa e busque por um segmento ou Lead que deseja cadastrar no sistema:
4. Selecione a opção Adicionar, localizada abaixo do lead em que deseja adicionar na base:
4.1. Caso obtenha mais de um resultado em sua pesquisa, também é possível adicionar todos os resultados, para isso, selecione a opção Adicionar todos:
5. Uma notificação confirmará que o lead salvo com sucesso:
5.1. Selecione a flag Exibir leads adicionados para verificar todos os leads que foram adicionados em sua pesquisa:
5.2. Após adicionar o lead, acesse o cadastro para adicionar informações complementares ao registro. Saiba como cadastrar leads:
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