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Dúvida
Como funciona o módulo de Leads?
Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS CRM Gestão de Clientes - Contas - Leads - Todas as versões
Solução
Leads são potenciais clientes, pessoas físicas ou jurídicas, que demonstram interesse em consumir um determinado produto ou serviço. No CRM Gestão de Clientes, é possível realizar o cadastro de leads para que assim eles sejam acompanhados até se efetivarem como um cliente.
Neste artigo demonstraremos todas as funcionalidades disponíveis no módulo Leads.
1. Principais funcionalidades do módulo Leads:
1.1. Pesquisar
Na opção Pesquisar é possível realizar uma busca mais rápida de algum lead cadastrado no sistema, inserindo uma breve descrição:
1.2. Grid de registro
A lista com todos os leads registradas no sistema é denominada de grid de registro:
1.3. Edição
O campo destinado a edição do cadastro de lead permite que o usuário realize alterações conforme a sua necessidade. O ícone para edição está localizado no final de cada linha de registro, e é identificado pela ilustração de um lápis:
1.4. Ações no registro de leads
No ícone de Ações (
) é possível adicionar atividades ou oportunidades para que elas sejam vinculadas ao cadastro de determinado lead:
1.4. Contatar Leads
Ao lado do registro de leads com e-mail e número de telefone, são disponibilizadas as opções enviar e-mail (
) e realizar uma chamada/telefone (
):
1.5. No menu de Leads podemos adicionar novos registros, que podem ser cadastrados manualmente ou importados via arquivos CSV:
2. Outras funcionalidades:
2.1. Mais opções
No item Mais opções, é possível realizar o download da lista com todos os leads cadastrados no sistema em arquivo CSV e XLS, ou mudar o formato de visualização das linhas de registro no grid para linhas simples ou linhas zebradas. conforme a sua preferência.
2.2. Configurar
Ao selecionar a opção Configurar (
), será possível habilitar ou desabilitar a visualização de algumas colunas no grid de registro.
2.3. Filtro
Para facilitar a pesquisa de leads, o sistema disponibiliza a opção filtro localizada no canto superior direito da barra de pesquisa:
2.4. Navegação e filtro por página
No canto inferior direito encontram-se os botões de navegação e filtro por página, onde o usuário poderá editar o limite de registros exibidos por página do grid de registros e navegar entre elas.
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