Cross Segmentos - TOTVS CRM Gestão de Clientes - Vendas - Construir pipeline de vendas

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Dúvida
Como construir pipeline para ordens de venda no CRM Gestão de Clientes?

Ambiente
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Solução
No CRM Gestão de Clientes é possível construir pipelines de vendas com etapas personalizadas, para que assim seja possível fazer um melhor gerenciamento de suas ordens de venda.

Para construir uma pipeline de vendas, siga os seguintes passos:

1. Acesse o módulo Vendas, no menu lateral esquerdo:

2. Selecione Configurações (1) e em seguida a rotina Construtor de pipeline (2):

3. Selecione Adicionar, no canto superior esquerdo da tela:

4. Preencha os campos do formulário:

4.1. Mantenha a flag Ativo selecionada para que a pipeline fique disponível para uso:

4.2. Mantenha a flag Padrão acionada para que a pipeline seja considerada a padrão do sistema:

Atenção!

Para adicionar etapas na pipeline, é necessário já ter etapas cadastradas no sistema. Saiba como criar etapas.

5. Após preenchimento do cadastro, selecione Salvar:

6. Uma notificação confirmará que a pipeline foi salva com sucesso:

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