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Dúvida
Como editar itens via Oportunidades no CRM Gestão de Clientes?
Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS CRM Gestão de Clientes - Oportunidades - Versão App3
Solução
O recurso possibilita editar o item da oportunidade diretamente na tela de seleção de produtos/serviços disponíveis.
É necessário ter oportunidades previamente cadastradas. Caso não tenha, saiba como criar oportunidades.
Para utilizar o recurso, siga estes passos:
1. Acesse Oportunidades, no menu lateral esquerdo:
2. Clique em Oportunidades novamente:
3. Localize a Oportunidade desejada e clique no ícone de lápis "
", para iniciar a edição:
4. Dentro do cadastro de oportunidades, na aba Itens, selecione adicionar um produto ou serviço:
5. É possível editar a quantidade, o preço de venda e a recorrência do item que será inserido na oportunidade. As informações serão salvas automaticamente.
Em seguida, clique no ícone de Adição (+) para adicionar o item na oportunidade:
6. Após adicionar todos os produtos ou serviços que deseja, clique em OK para voltar para o cadastro da oportunidade.
Importante!
Após todas as edições, lembre-se de salvar a oportunidade para que as alterações sejam gravadas.
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