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Cross Segmentos - CRM Gestão de Clientes - Oportunidades - Criar tipos de oportunidade

Dúvida
Como criar tipos de oportunidade?

Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS CRM Gestão de Clientes - Oportunidades - Configurações/Tipos de oportunidade - Todas as versões.

Solução
No TOTVS CRM, é possível criar tipos de oportunidade personalizados. 

Para criar, siga estas etapas:

1. Selecione Oportunidades no menu lateral:

Oportunidades_menu.png

2. Selecione Configurações no menu lateral:

Configura__es__oportunidade_.png

3. Selecione Tipos de oportunidade no menu lateral:

Tipos_de_oportunidade.png

4. Selecione Adicionar no canto superior direito da página:

Adicionar.png

5. Adicione uma Descrição ao tipo de oportunidade:

Descri__o.gif

5.1. É possível selecionar o item Ativo para ativar ou desativar o registro.

Ativar_desativar.gif

6. Selecione Salvar no canto superior direito da página:

Salvar.png

6.1. Você será automaticamente redirecionado para a listagem de tipos de oportunidade;

 

6.2. Uma notificação no canto superior direito da página confirmará que o tipo de oportunidade foi salva com sucesso:

confirma__o.JPG

 

 

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Entre em contato com o Centro de Serviços TOTVS para tratativa.

Ligue! 4003-0015 opção 4 e 9 ou registre uma solicitação para CST – Cobrança – Verificação de pendências financeiras . clique aqui.

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Por gentileza, acione o administrador do Portal de sua empresa para: (1)configurar o seu acesso ou (2)buscar um perfil autorizado para registro desse atendimento.

Em caso de dúvidas sobre a identificação do contato administrador do Portal, ligue (11) 4003-0015, opção 7 e, em seguida, opção 4 para buscar o suporte com o time de Assessoria ao Portal do Cliente. . clique aqui.

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