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Dúvida
Como criar documentos relacionados a oportunidades?
Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS CRM Gestão de Clientes - Oportunidades - Todas as versões
Solução
No CRM Gestão de Clientes, após criar oportunidades, é possível, a partir delas, criar documentos. Dessa forma, um vínculo é estabelecido entre os registros. É possível visualizar esse vínculo no campo relacionado à oportunidade, do formulário.
Para criar documentos relacionados a oportunidades, siga estas etapas:
1. Selecione Oportunidades no menu lateral esquerdo:
2. Selecione novamente Oportunidades no sub menu:
3. Na listagem de Oportunidades, selecione a oportunidade a partir da qual deseja criar um documento relacionado.
3.1. Se não houver oportunidades criadas previamente, saiba como criar oportunidades.
4. Selecione a aba Documentos na barra de opções, na parte superior da página:
5. Selecione Adicionar no canto superior direito da página:
6. Preencha os campos do formulário:
6.1. Note que, no campo relacionado à oportunidade, há o registro da oportunidade a partir da qual o documento será criado:
6.2. No campo Modelo, selecione o modelo da Proposta que será gerada:
7. Selecione Salvar no canto superior direito da página:
7.1. Você será automaticamente redirecionado para a página de cadastro de documentos.
8. Na página, selecione a opção Gerar versão:
9. Após a versão ter sido gerada, serão disponibilizadas varias opções como; visualizar, baixar o documento, enviar a proposta, etc.
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