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Dúvida
Como perder oportunidades?
Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS CRM Gestão de Clientes - Oportunidades - Todas as versões
Solução
No CRM Gestão de Clientes, após criar oportunidades, é possível perdê-las. Se deseja aprender a realizar esse procedimento, siga os seguintes passos:
1. Acesse o módulo Oportunidades, no menu lateral esquerdo:
2. Selecione o sub módulo Oportunidades:
3. Na listagem de oportunidades, selecione a oportunidade que deseja perder:
3.1. Você será automaticamente redirecionado para o cadastro da oportunidade em uma nova aba do navegador:
4. Na aba Resumo, selecione a opção Perder:
5. Preencha os campos do formulário:
6. Clique em Perder no canto inferior direito da janela:
6.1. Uma notificação no canto superior direito da página confirmará que a oportunidade foi salva com sucesso:
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