Cross segmentos - CRM Gestão de Clientes - Contas - Adicionar grupos

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Dúvida
Como adicionar grupos?

Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS CRM Gestão de Clientes - Contas - Todas as versões.

Solução:

O submódulo Grupos possibilita que o usuário adicione grupos para classificar seus clientes e leads, grupos estes que podem ser diversificados de acordo a necessidade da empresa, possibilitado assim, uma melhor organização dos cadastros.

Para adicionar grupos, siga os seguintes passos:

1. Acesse Contas no menu lateral:

2. Selecione Configurações no menu lateral:

3. Selecione Grupos no menu lateral

4. Selecione Adicionar no canto superior direito da tela:

5. Preencha o formulário:

5.1 Em Descrição, nomeie o grupo através de uma breve descrição;

5.2 É possível selecionar a o item Ativo, para ativar ou desativar o registro:

6. Após preenchimento do formulário, selecione Salvar no canto superior direito da tela:

7. Uma notificação no canto superior direito da página confirmará que o grupo foi salvo com sucesso:

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• Como cadastrar clientes;
• Como cadastrar leads;
• Como criar grupos de usuário.