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Dúvida
Como criar atividades relacionadas a oportunidades?
Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS CRM Gestão de Clientes - Oportunidades - Todas as versões
Solução
No CRM Gestão de Clientes, após criar oportunidades, é possível, a partir delas, criar atividades. Dessa forma, um vínculo é estabelecido entre os registros e esse vinculo é visualizado no campo origem do formulário.
Para criar atividades relacionadas a oportunidades, siga estas etapas:
1. Acesse o módulo Oportunidades, no menu lateral:
2. Selecione novamente Oportunidades no sub menu:
3. Selecione a oportunidade a partir da qual deseja criar atividade relacionadas, na listagem de oportunidades:
4. Selecione a aba Atividades na barra de opções, localizada na parte superior da página:
5. Selecione Adicionar no canto superior direito da página:
6. Preencha os campos do formulário:
6.1. Em Informações de data, é possível selecionar a flag Dia todo para determinar que a atividade dure o dia todo:
7. Selecione Salvar no canto superior direito da página:
7.1. Uma notificação no canto superior da tela confirmará que a atividade foi adicionada:
7.2. Você será automaticamente redirecionado para a aba Informações no cadastro da atividade:
7.3 Note que em Informações adicionais, no campo Origem, há o registro da oportunidade a partir da qual a atividade foi criada:
8. Selecione o item Salvar, localizado na parte superior direita da tela:
8.1. Uma notificação no canto superior direito da página confirmará que a atividade foi salva com sucesso:
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