Cross Segmentos - CRM Gestão de Clientes - Processos em massa - Edição de registros em massa

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Dúvida
Como realizar edição de registros em massa no CRM Gestão de Clientes?

Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS CRM Gestão de Clientes - Contas - Todas as versões.

Solução
O CRM Gestão de Clientes disponibiliza a edição em massa via grid de registro para algumas funcionalidades do sistema, como Atividades, Clientes, Leads, Oportunidades e Ordens de Venda.

Nesse exemplo, mostraremos como executar para Leads ou Clientes. Contudo, para acessar outras opções, basta acessar o módulo desejado, de acordo com a sua necessidade.

1. Acesse o módulo de Contas e selecione qual conta deseja editar, Leads ou Clientes:

2. Selecione os registros que deseja alterar:

3. Depois de selecionar mais que um registro, o botão Edição em Massa será exibido na tela para seleção:

4. Faça as alterações necessárias. Nesse exemplo, iremos inativar esses leads:

5. Após realizar as edições necessárias, selecione o item Aplicar: 

6. O processo de edição em massa será iniciado. E, enquanto o processo é executado você pode aguarda-lo finalizar ou navegar normalmente, basta pressionar o botão Fechar:

6.1. Caso tenha fechado a tela do processo de edição e queira consultar posteriormente o resultado dessa edição, navegue até o módulo Processos em Massa:

6.2. Será listado, todos os processos em massa realizados:

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