Dúvida
Como alterar individualmente registros que estão em processos em massa?
Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS CRM Gestão de Clientes - Processos em Massa - Todas as versões
Solução
No Totvs CRM, é possível utilizar os processos em massa para editar vários registros de uma só vez.
Enquanto o processo é realizado, é possível, mas não recomendável, acessar os registros individualmente, e alterá-los.
Para alterar, siga estas etapas:
1. Selecione a empresa, cliente, lead, contato, atividade, oportunidade ou ordens de venda que está em processo em massa, e que deseja alterar individualmente, na listagem de registros:
1.1. Você será automaticamente redirecionado para o cadastro do item escolhido em uma nova aba do navegador.
2. Note que, na parte superior da página, uma mensagem alertará que alterar o registro, pode causar inconsistências:
3. Edite os campos do formulário:
4. Selecione Salvar no canto superior direito da página:
4.1. Uma notificação no canto superior direito da página confirmará que o registro foi salvo com sucesso:
4.2. Sempre permanecerá a última alteração;
4.3. Se o processo em massa já foi realizado, quando ocorrer a edição individual, ela será mantida;
4.4. Se a edição individual for feita em um registro que ainda está na fila para edição em massa, ela será mantida;
4.5. Não existe uma forma de identificar se o registro foi alterado ou não pelo processo em massa enquanto ele ainda está em execução. Portanto, não é possível garantir se será mantida a alteração individual ou em massa;
4.6. Recomendamos aguardar a finalização do processo em massa para realizar a edição individual;
Importante:
Para que o processo seja possível, é necessário que empresas, clientes, leads, contatos, atividades, oportunidades ou ordens de venda estejam previamente cadastrados.
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