Cross Segmentos - CRM Gestão de Clientes - Contas - Transferir carteiras de clientes em massa

Dúvida
Como transferir carteiras de clientes em massa?

Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS CRM Gestão de Clientes - Contas - Carteiras - Todas as versões.

Solução
No TOTVS CRM, é possível transferir as carteiras de clientes de um antigo consultor para um novo. 
O intuito é mover clientes somente em casos de transferência total da carteira, ou seja, todos os clientes de um determinado colaborador.

Para transferir carteiras de clientes em massa, siga estas etapas:

1. Selecione Contas no menu lateral:

2. Selecione Carteiras no menu lateral:

3. Selecione o ícone transferir clientes ao lado da carteira de clientes que deseja transferir em massa, na listagem:

4. Selecione a carteira para qual deseja transferir clientes em massa, no campo Carteira de destino:

5. Selecione Confirmar no canto inferior direito da janela:

5.1. Acompanhe o status da transferência de carteiras por meio da barra de carregamento:

5.2. Ao finalizar o processo será automaticamente apresentada uma mensagem de confirmação:

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• Como criar carteiras;
• Como fazer a edição em massa de leads ou clientes.