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Dúvida
Como cadastrar transportadoras?
Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS CRM Gestão de Clientes - Vendas - Todas as versões
Solução
No CRM Gestão de Clientes é possível realizar o cadastro de transportadoras, para que assim elas sejam utilizadas em suas vendas.
Para cadastrar transportadoras, siga os seguintes passos:
1. Acesse o módulo Vendas, no menu lateral esquerdo:
2. Clique em Configurações:
3. Selecione Transportadoras:
4. Selecione o item Adicionar, localizado no canto superior direito da tela:
5. Preencha os campos do formulário, começando pela aba Transportadora. Inclua um nome e código para a transportadora:
5.1 Em Observações, é possível pontuar alguma observação especifica sobre a transportadora:
5.2 Mantenha a flag Ativo selecionada, para que a transportadora fique disponível para uso:
6. Após terminar o preenchimento, clique sobre a aba Cliente:
7. Uma notificação no canto superior direito da página confirmará que a o registro da transportadora foi salvo com sucesso:
8. Na aba Clientes é onde você determina quais deles farão o uso da transportadora:
8.1 É possível disponibilizar a transportadora para todos os clientes, basta selecionar a flag:
8.2 Para selecionar clientes específicos para a transportadora, clique sobre o botão Adicionar ao lado do nome do respectivo cliente:
9. Selecione o botão Finalizar, localizado ao lado superior direito da página:
9.1 Você será automaticamente redirecionado para a listagem de transportadoras.
10. Uma notificação no canto superior direito da página confirmará que a transportadora foi salva com sucesso:
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