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Dúvida
Como descartar ou concluir documentos?
Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS CRM Gestão de Clientes - Documentos - Todas as versões
Solução
O TOTVS CRM Gestão de Clientes, possibilita que o usuário crie documentos, e junto a isso oferece a opção de descartá-los ou concluí-los.
Para concluir ou descartar documentos, siga as seguintes etapas:
1. Selecione o módulo de Documentos:
2. Clique em Documentos novamente, no menu lateral:
3. Selecione o documento que deseja concluir ou descartar, na listagem de documentos:
3.1. Se não houver documentos criados previamente, saiba como criar documentos.
3.2. Você será automaticamente redirecionado para o cadastro de documentos.
4. Selecione Descartar ou Concluir no canto superior direito da tela, isto de acordo com o que deseja fazer com o documento:
4.1. Se você desejar descartar o documento, selecione Descartar no canto inferior direito da janela:
4.2. Uma notificação no canto superior direito da tela confirmará que o documento foi descartado com sucesso:
4.3. Se você deseja concluir o documento, selecione Concluir no canto inferior direito da janela:
4.4. Uma notificação no canto superior direito da página confirmará que o documento foi concluído com sucesso:
4.5. Depois de descartar ou concluir documentos, é possível recuperá-los ou reabri-los a qualquer momento.
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