Cross Segmentos - CRM Gestão de Clientes - Documentos - Recuperar documentos descartados ou reabrir documentos concluídos

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Dúvida
Como recuperar documentos descartados ou reabrir documentos concluídos?

Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS CRM Gestão de clientes - Documentos - Documentos - Todas as versões.

Solução

No TOTVS CRM, é possível recuperar documentos que foram previamente descartados ou reabrir documentos que foram previamente concluídos.

Para recuperar documentos descartados ou reabrir documentos concluídos, siga as seguintes etapas:

1. Selecione Documentos no menu lateral:

2. Selecione novamente Documentos no menu lateral:

3. Selecione o documento descartado que deseja recuperar ou o documento concluído que deseja reabrir:

3.1 Se não houver documentos criados previamente, saiba como criar documentos;

3.2 Você será automaticamente redirecionado para o cadastro de documentos em uma nova aba no navegador.

4. Recupere o documento descartado ou reabra o documento concluído:

4.1 Se você selecionou um documento descartado e deseja recuperá-lo, selecione Recuperar no canto superior direito da página:

4.1.1 Selecione Recuperar no canto inferior direito da janela:

4.1.2 Uma notificação no canto superior direito da página confirmará que o documento foi recuperado com sucesso:

4.2 Se você selecionou um documento concluído e deseja reabri-lo, selecione Reabrir no canto superior direito da página:

4.2.1 Selecione Reabrir no canto inferior direito da janela:

4.2.2 Uma notificação no canto superior direito da página confirmará que o documento foi reaberto com sucesso:

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