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Dúvida
Como enviar documentos por e-mail?
Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS CRM Gestão de Clientes - Documentos - Documentos - Todas as versões.
Solução
No TOTVS CRM, após criar documentos, é possível gerar versões e enviá-las por e-mail.
Para enviar documentos por e-mail, siga as seguintes etapas:
1. Selecione Documentos no menu lateral:
2. Selecione novamente Documentos no menu lateral:
3. Selecione o documento que deseja enviar por e-mail, na listagem de documentos:
3.1 Se não houver documentos criados previamente, saiba como criar documentos;
3.2 Você será automaticamente redirecionado para o cadastro de documentos em uma nova aba do navegador.
4. Selecione Enviar no cadastro de documentos:
4.1 Se não houver versões do documento criadas previamente, saiba como criar versões de documentos.
5. Selecione Enviar por e-mail no cadastro de documentos:
6. Caso não tenha integrada uma conta de e-mail, selecione Configurar conta na parte inferior da janela:
6.1. Caso já tenha conta integrada, seguir o passo 8 em diante:
7. Selecione Google Suite, Microsoft Outlook ou Integração de e-mail IMAP, no centro da janela:
7.1 Se você selecionar Google Suite, selecione Fazer login com o Google:
7.1.1 Se deseja saber mais sobre o Google Suite, leia sobre na aba Descrição na janela:
7.1.2 Se não souber como configurar o Google Suite para integrá-lo ao TOTVS CRM, siga o tutorial na aba Tutorial na janela:
7.2 Se você selecionar Microsoft Outlook, selecione Fazer login com o Microsoft Outlook:
7.2.1 Se deseja saber mais sobre o Microsoft Outlook, leia sobre na aba Descrição na janela:
7.2.2 Se não souber como configurar o Microsoft Outlook para integrá-lo ao TOTVS CRM, siga o tutorial na aba Tutorial na janela:
7.3 Se você selecionar Integração de e-mail IMAP, selecione Configurar e-mail:
7.3.1 Se deseja saber mais sobre a Integração de e-mail IMAP, leia sobre na aba descrição na janela:
7.3.2 Se não souber como configurar o e-mail IMAP para integrá-lo ao TOTVS CRM, siga o tutorial na aba Tutorial na janela:
8. Preencha os campos do formulário:
9. Selecione Enviar no canto inferior direito da janela:
9.1 Uma notificação no canto superior direito da página confirmará que a versão foi enviada com sucesso:
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