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Dúvida
Como enviar documentos para aprovação por Autentique ou DocuSign?
Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS CRM Gestão de clientes - Documentos - Documentos - Todas as versões.
Solução
No TOTVS CRM, após criar documentos, é possível gerar versões e enviá-las para a aprovação por Autentique ou DocuSign. Para enviar documentos para aprovação por Autentique ou DocuSign, siga as seguintes etapas:
1. Selecione Documentos no menu lateral:
2. Selecione novamente Documentos no menu lateral:
3. Selecione o documento que deseja enviar para aprovação via e-mail, na listagem de documentos:
3.1 Se não houver documentos criados previamente, saiba como criar documentos;
3.2 Você será automaticamente redirecionado para o cadastro de documentos em uma nova aba do navegador.
4. Selecione Enviar no cadastro de documentos:
4.1 Se não houver versões do documento criadas previamente, saiba como criar versões de documentos.
5. Selecione Enviar para assinatura no cadastro de documentos:
6. Selecione Autentique ou DocuSign no centro da janela:
6.1 Se você selecionar Autentique, preencha o campo do formulário:
6.1.1 Se deseja saber mais sobre o Autentique, leia sobre na aba Descrição na janela:
6.1.2 Se não souber como configurar o Autentique para integrá-lo ao TOTVS CRM, siga o tutorial na aba Tutorial na janela:
6.2 Se você selecionar DocuSign, preencha os campos do formulário:
6.2.1 Se deseja saber mais sobre o DocuSign, leia sobre na aba Descrição na janela:
6.2.2 Se não souber como configurar o DocuSign para integrá-lo ao TOTVS CRM, siga o tutorial na aba Tutorial na janela:
7. Preencha novamente os campos do formulário:
8. Selecione Enviar no canto inferior direito da janela:
8.1 Uma notificação no canto superior direito da página confirmará que a versão foi enviada com sucesso:
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